UN CABINET MULTIDISCIPLINAIRE OFFRANT
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UNE APPROCHE GLOBALE SUR VOS FINANCES
NOS CHAMPS D'EXPERTISES
ASSURANCES
Un accès complet au marché, sans parti pris, vous offrant une gamme complète de produits d’assurance.
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Une solution clé en mains couvrant vos besoins à 360 degrés.
PLACEMENTS
Des solutions de placement adaptées à vos besoins grace à un accès direct à un éventail complet d’options.
Nous collaborons avec toutes les institutions financières, compagnies d’assurances et compagnies de placements canadiennes.
PLANIFICATION
LA PLANIFICATION AVANCÉE
Processus structuré d’optimisation de la situation financière et du patrimoine.
Une approche globale, conviviale et un sentiment de faire partie de la solution.
NOTRE APPROCHE
Nous avons un processus structuré d’optimisation de la situation financière et du patrimoine d’un consommateur, en fonction des contraintes et des objectifs personnels de celui-ci.
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Chez Financière 360, nous misons clairement sur la qualité, avant la quantité et offrons l’expérience de la gestion privée à tous nos clients.
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Voilà ce qu’est la différence de 360 : Une approche globale, conviviale et un sentiment de faire partie de la solution. Nous impliquons tous nos spécialistes afin d’offrir une expérience à 360 degrés.
COMPRENDRE
Vos besoins constituent la base de votre approche financière personnalisée. Ainsi, votre conseiller prendra d’abord le temps de bien vous connaître et identifiera vos objectifs et vos priorités.
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Il vous expliquera également la marche à suivre idéale pour vous et vous informera sur les différents enjeux en lien avec votre situation.
PLANIFIER
Grâce aux informations que vous aurez fournies, votre conseiller effectuera une analyse détaillée de votre situation et produira un plan d’action personnalisé visant l’atteinte de vos objectifs.
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Il évaluera la faisabilité de vos projets à court, moyen et long terme, en tenant compte de votre situation familiale, votre budget, vos placements, vos impôts, vos assurances, votre retraite, etc.
AGIR
Le temps est venu de mettre le plan en place en évaluant les différentes solutions appropriées à vos besoins.
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Il est important ici de ne négliger aucun aspect de votre situation puisque les recommandations qui vous seront faites couvriront l’ensemble de votre patrimoine financier.
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Les marchés financiers et l’environnement économique seront suivis attentivement par votre conseiller.
